撰文 | 吴 静
编辑 | 黄大路
设计 | 甄尤美
题图 | AI 小轩
"今年的车市极其的分裂。"
7 月 9 日，全国乘用车市场信息联席分会（乘联分会）秘书长崔东树用上述字眼来形容 2026 年上半年的中国车市现状。他说，过去半年，乘用车走势极其艰难，商用车走势却极其火爆。
原因在于，乘用车置换与报废更新补贴明显退坡，商用车补贴力度仍保持去年水准，叠加高油价推高用车成本，重卡、轻卡、轻客全系物流商用车电动化提速。
今年 1-6 月，新能源商用车国内销量 49.6 万辆，同比增长 40.2%。同期，乘用车累计零售 870.1 万辆，同比下降 20.2%；新能源乘用车市场零售 470.4 万辆，同比下降 14.0%。
商用车的火爆集中在重卡。不含出口和军车，上半年新能源重卡累计销售 12.62 万辆，同比增长 85%；6 月单月 3.25 万辆，同比增长 107%。
崔东树把这轮增长归因于政策、成本、需求的叠加，补贴是核心驱动之一。今年 5 月，交通运输部等四部委印发《2026 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》，依托中央超长期特别国债设立专项补贴，国四及以下柴油货车置换新能源重卡，单车最高补贴 14 万元；多地同时收紧柴油重卡市区限行。
头部厂商全线上量：中国重汽 1.99 万辆，同比增长 121%；三一 1.92 万辆，增长 69%；徐工 1.72 万辆，增长 70%；一汽解放 1.64 万辆，增长 64% ——四家市场份额均超 10%。场景也在从港口、矿区短倒向干线延伸：依托兆瓦级超充，纯电重卡已跑通广东惠州到湖北武汉的 1046 公里干线。
分裂不止于此。
2026 年，整个车市去油向电。6 月，燃油车零售同比下降 39%，其中纯燃油车下降 42%，普通混合动力下降 7%。自主、主流合资和豪华的燃油车均下降 39%。
燃油车各阵营无差别承受高油价冲击，新能源汽车市场则严重分化。
6 月，纯电零售 68.5 万辆，同比增长 3.6% ——三大技术路线中唯一正增长；插电 24.1 万辆，下滑 27.3%；增程 8.2 万辆，下滑 31.9%。看上半年累计零售，三条路线集体下滑，分别为 6.6%、27.6% 和 19.4%。
国内新能源 B 级车已成市场主力，但 A00 级把纯电大盘拖了下来。6 月，B 级电动车批发 29.5 万辆，同比增长 37%；A00 级批发 7.7 万辆，同比腰斩。
国内汽车市场承压，出口市场依旧火热。6 月，乘用车出口（含整车与 CKD）87.7 万辆，同比增长 82.3%，环比增长 11.5%，占乘用车厂商销量 37%（上月 36%，2025 年同期 19%）。
没有一家汽车集团"及格"
经过《汽车商业评论》梳理，在已披露销量的 8 家传统汽车集团中，吉利、奇瑞、广汽和长城实现同比上涨，另外 4 家——上汽、比亚迪、长安和北汽——均出现不同程度的下滑。
按上半年累计销量（集团批发口径，含出口），车企可以分为三个梯队：
第一梯队（销量超 150 万辆）：上汽和比亚迪。
上汽集团累计销量 204.5 万辆，与去年基本持平，微降 0.35%，成为上半年销量唯一突破 200 万辆大关的中国车企。比亚迪累计销售 180.85 万辆，上半年整体下滑约 15.7%；6 月销量 2026 年内首次突破 40 万辆，同比增长 5.46%。
第二梯队（100 万 -150 万辆）：吉利、奇瑞和长安。
乘联分会数据显示，2026 年上半年，吉利在国内狭义乘用车市场的终端零售销量达 102.1 万辆，是唯一国内零售突破百万辆的自主品牌；集团含出口总销量 142.30 万辆，同比增长 1%，其中出口 47.42 万辆。
奇瑞集团上半年累计销量（含出口）135.75 万辆，同比增长 7.70%。出口是奇瑞 2026 年的增长极：累计出口超 94 万辆，创中国车企半年出口超 90 万辆的纪录。
但奇瑞国内销量承压：海外占总销量的 69.5%，以此计算，上半年国内销量累计同比下滑 41.7%。
今年上半年，长安汽车的整体下滑幅度最大，同比下滑 17.44%。4 月起，长安单月销量连降：4 月同比下滑 5.95%，5 月 19.71%，6 月 14.09%。
第三梯队（100 万辆以下）：北汽集团 79.50 万辆、广汽集团 77.31 万辆（同比增长 2.4%）、长城汽车 58.39 万辆（同比增长 2.5%），与头部车企的差距持续拉大。
在国际化程度方面，奇瑞遥遥领先，这是其能实现 7.7% 增长的核心原因。长城近半销量来自海外；比亚迪的海外占比从 2024 年全年的 7%、2025 年全年的 22.8% 跃升至今年上半年的 43.6%。
上汽、长安、吉利的海外占比在 33% — 36% 之间，对冲了国内下滑。广汽和北汽海外占比最低。
以"时间过半，任务过半"为基准，8 家集团无一达标。上汽、吉利、奇瑞完成度最高，均超 40%；长安、比亚迪和长城仅完成三分之一左右，下半年压力极大。
纯电拐点让新势力普涨
在已披露销量的 12 家新势力 / 新实力中（终端交付口径），仅小鹏和理想两家出现同比下滑——小鹏上半年交付 16.60 万辆，同比下滑 15.83%；理想 19.35 万辆，同比下滑 5.1%。其余均实现正增长，零跑、蔚来、极氪、极狐同比增幅均超过 60%。
6 月，新势力零售份额 26%，同比增加 6.5 个百分点；新势力车型中纯电动占比 82.2%，去年同期为 58.0%；其中 10 万— 15 万元级别销量占比明显上升。
零跑 6 月交付 9.3 万辆，同比增长 95%；上半年累计交付 35.6 万辆，稳坐新势力第一。零跑能在新势力阵营一骑绝尘，一是靠国内全矩阵产品线的铺开，二是海外销量功不可没。
零跑 2026 年销量目标 100 万辆，其中海外 10 万— 15 万辆——照此，时间过半，任务只完成 35.6%。上半年，零跑在意大利纯电动汽车市场累计上牌 24269 辆，同比增长 1448.8%，市占率 29.4%，居该国纯电市场第一。
除了零跑断崖式领先，其他绝大部分品牌的半年销量集中在 15 万 -20 万辆。
蔚来上半年交付 19.11 万辆，同比增长 67.4% ——蔚来品牌 11.95 万辆、乐道 4.25 万辆、萤火虫 2.92 万辆，其中萤火虫同比增长 271.9%。
"技术路线很明显是在往纯电上收敛，如果再不承认这个事情，我认为这个有点掩耳盗铃的感觉。" 7 月 10 日，蔚来 ES8 大五座版上市发布会后的媒体沟通会上，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌把蔚来的增长归结为"纯电拐点"判断的兑现。
他甚至预判，2030 年，新能源汽车在中国新车市场渗透率将超过 90%，纯电在新能源汽车中占比将超过 90%。
极氪是上半年增速最高的新势力，累计交付 17.84 万辆，同比增长 97%，也是唯一"时间过半、任务过半"的车企—— 2026 年目标 30 万辆，定得克制。高端撑起了它的结构：009、9X、8X 等旗舰车型月销占比近 50%，单车成交均价近 37 万元，极氪 9X 超 53 万元。
极狐、岚图、智己，上半年销量均不足 10 万辆，但增速较高。
合资油守不住，电进不去
6 月，"路虎揽胜极光跌至 17.98 万元"冲上热搜。路虎揽胜极光 L 官方指导价 42.98 万元起，不到三年，新车价格跌去近六成；与高峰期 90 万元的落地价相比，跌去八成。
今年 6 月，主流合资品牌零售 33 万辆，同比下降 34%。
《汽车商业评论》纳入监测的合资车企中，有 3 家未对外正式公开 6 月及上半年销量；已公开的，无一家上半年实现同比正增长。
本田中国上半年跌幅最大，达到 34.70%；大众中国市场交付交付 97.1 万辆，同比下降 26%；丰田中国跌 17%；现代中国和上汽通用跌幅在 5% 左右。
2026 年 1-6 月，上汽大众终端销售 33.86 万辆，一汽 - 大众的数字大约 56 万辆。整个大众中国在中国燃油乘用车大盘里市占率超 22%，依旧是燃油赛道份额第一的车企集团。
依靠终端价格政策与海外出口稳住基本盘，现代中国今年上半年整体销量 212,811 辆，跌幅不足 5%，是合资板块中下滑幅度最平缓的车企梯队。
其中，北京现代上半年累计销量 94697 辆，同比小幅下滑 5.3%；同属现代汽车体系的悦达起亚半年销量 118114 辆，同比微降 4.77%，6 月单月销量同比、环比双双走高。
一边是燃油大盘崩塌，一边是新能源渗透率垫底——合资守不住燃油基本盘，也进不了新能源增量市场。
2026 年 6 月，中国市场新能源车零售渗透率 62.8%，同比提高 9.5 个百分点。自主品牌新能源渗透率为 81.8%，豪华车则是 39.6%，主流合资仅 11.9%。
东风日产上半年新能源 N 序列累计销量突破 10 万辆，同比增长 192%；6 月新能源销量占比达 30%，NX8 累计交付超 1 万辆，是主流合资中新能源转型表现相对亮眼的品牌。
这也是合资品牌的积极信号。
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